事情：2024年1月11日，公司与徐工消防签署《工业战略协作协议》，两边清晰就本钱、产品线、客户融资、商场开发、智能化等方面展开全方位协作，活跃拓宽高空作业途径及其他工程机械产品租借和服务；且2024年-2026年3年内，公司或公司指定主体收购徐工消防高空作业途径设备全体不低于70亿元。
24-26年向徐工消防收购高机金额不低于70亿元，可指定第三方收购。《工业战略协作协议》中清晰，2024年-2026年3年内，公司或公司指定主体收购徐工消防高空作业途径设备全体不低于70亿元。徐工消防应保证公司的产品供给及收购本钱优化，增强两边的全体竞争力，促进一起、可继续开展。咱们咱们都以为，此次战略协作一方面处理了未来3年公司财物扩张来历问题；另一方面，收购形式上不限于自有资金收购，公司或可经过轻财物形式（即合资公司形式和转租借形式）指定第三方完成收购方针。根据公司大众号，2023年公司高空作业途径办理规划已超12万台，其间来历于轻财物的设备已超1.9万台，并同欧力士、华通金租等轻财物方达到协作伙伴关系。此次与徐工消防达到战略协作，财物来历端终究环节顺畅打通，有助于轻财物战略加速推动。
两边协作规划拓宽至除高机外的其他工程机械，有助于公司完成多品类运营：《工业战略协作协议》中清晰，除高空作业途径外，两边后续将在叉车设备、路途机械设备、起重机械等其他工程机械产品租借和服务方面，同步拓宽与徐工集团其他分子公司协作，丰厚扩展事务品类，全面满意事务需求。终究两边经过对华铁应急途径、商场和设备资源的合理整理和规划，发挥规划效应、下降运营本钱、完成事务协同，一起将华铁应急打造成为国内产品线最优的工程机械租借商。咱们咱们都以为，国内工程机械租借赛道空间宽广，公司高机租借商场业界抢先，具有途径拓宽与客户堆集优势，此次战略协作或加速公司向叉车租借、路途机械设备租借等范畴的扩张，探究多品类运营开展格式，翻开长时间生长空间。
盈余猜测、估值与评级：公司与徐工消防达到超70亿元战略协作，将推动高机办理规划继续提高，一起也处理财物来历问题，打通财物来历端的终究一环节，加速轻财物形式推动；此外，公司亦有望凭借此次协作，向叉车租借、路途机械设备租借等范畴扩张，加速探究多品类运营开展格式，叠加此前发布职工持股方案激起团队活跃性，咱们保持23-25年归母净利润猜测为8.54/11.86/16.22亿元，保持“买入”评级。
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